Продажи & Клиенты
Этот модуль содержит все средства, которые используются в торговой деятельности фирмы: карточки клиентов, журнал продаж и оплат клиентов, квоты, заказы, счета и кредит ноты, а также отчеты, документы, регистры операций и учтенные документы, связанные с продажами.
Модуль Продажи & Клиенты полностью интегрирован в главную книгу. Это значит, что при учете транзакции (например, счета) программа автоматически учитывает все необходимые транзакции на финансовом счете реализации, счете расчета с клиентами, а также на возможных счетах скидок и НДС.
Для ввода информации по клиентам используются карточки клиентов. Для каждого клиента фирмы заводится отдельная карточка. В нее вводится основная информация, такая как имя, адрес и скидки, предоставляемые клиенту.
Карточка клиента и список клиентов
В простейшем случае, реализацию можно учесть при помощи Журнал продаж.
Журнал продаж
При получении от клиента оплаты ее следует учесть в журнале оплат. Перед учетом журнала необходимо решить, применять оплату к одной или к нескольким открытым дебетовым операциям.
Журнал оплат
Квота может предшествовать возникновению фактического заказа продажи и являться его первоисточником. Таким образом, квота служит предварительным наброском заказа. Затем по окончательно одобренному, согласованному заказу продажи клиенту выставляются счета к оплате. По сути, квота может играть роль счета на оплату.
Квота
Общие заказы продажи являются формой предварительной договоренности между компанией-поставщиком и ее клиентом и предназначены для регистрации большого по объему заказа, который в будущем должен быть отгружен несколькими партиями. Каждая строка общего заказа представляет отдельную поставку. В момент отгрузки товара, представленного в строке, создается обычный заказ продажи. По сути, общий заказ играет роль контакта или договора, а обычный заказ играет роль доп.соглашения.
Общий заказ
Заказ - основной инструмент для оформления продажи. Заказы можно формировать вручную, а также создавать из квоты или общего заказа. Подробные сведения относительно конкретного содержания заказа продажи вносятся в нижнюю часть окна, называемую строками. Заказ может быть отгружен несколькими накладными и счетами-фактурами.
Заказ
Закладка Счет
Закладка Отгрузка
Закладка Внешняя торговля
Закладка E-commerce
Меню Заказ
Статистика по заказу
Меню строки
Меню Функции
Меню учет
При учете заказа создается накладная и счет-фактура
Под счетами в Navision понимаются счета-фактуры. Процесс формирования счетов мало чем отличается от аналогичного процесса создания квот и заказов. Создание счета может предшествовать оформлению заказу покупки. Такая ситуация возникает, когда вы абсолютно уверены, что товары, необходимые клиенту, в достаточном количестве присутствуют на складе.
Счет (накладная + счет-фактура)
Возврат продажи – это центральный документ и точка, через которую осуществляется вход в процесс возврата. Существует несколько путей обеспечения компенсации клиенту, причем все процедуры могут быть инициированы из возврата продажи. Строки возврата продажи (для типа товара) соответствуют возвращаемым товарам, а их учет окажет влияние на размер товарных запасов и стоимость товаров, имеющихся в наличии. При выполнении учета возврата продажи имеется возможность разделения транзакции на товарную и стоимостную части.
Возврат
Кредит нота продажи используется для коррекции ошибочного счета или заказа. Они облегчают процесс управления расчетами с клиентами компании: делают возможным реверс транзакций по счетам, учтенным с ошибками.
Кредит-нота
Договора обеспечивают группировку продаж для конкретного клиента.
Договор
Памятки служат напоминанием клиентам о сроках оплаты и просроченных задолженностях. Предварительно необходимо создать формулы памяток, соответствующие самым разным ситуациям. Таких формул может быть сколь угодно много.
Памятки
Процент нота представляет собой документ, который содержит информацию о начислении пени по задолженности клиента. Процент нота предназначена для уведомления клиента о начислении на его задолженность процентов. Проценты также могут рассчитываться и печататься в памятках.
Процент нота
Печатные формы
В локализованной версии Навижина заложены и российские формы документов
Счет на оплату
Товарная накладная ТОРГ-12
Товарная накладная М-15
Товарно-транспортная накладная
Счет-фактура
Настройка
Параметры модуля задаются в окне Продажи и Клиенты Настройка. В нем устанавливаются базовые принципы функционирования данного модуля.
Настройка
Настройка нумерации
Учетные группы клиентов определяют финансовые счета, предназначенные для учета транзакций по клиенту. Различные учетные группы могут иметь одни и те же финансовые счета, что позволяет более гибко группировать клиентов в отчетах. Однако, каждому клиенту присваивается лишь одна группа.
Настройка учетных групп клиентов
Товарные издержки – прямые затраты, не вошедшие в фактическую цену покупки: расходы на транспортировку, упаковку и т.д. Номера товарных издержек, по сути, представляют собой комбинацию общих товарных групп, кодов налоговых групп, товарных групп НДС и непосредственно номеров товарных издержек. Количество подобных комбинаций не ограничено.
Товарные издержки
Окно Формула Оплаты предназначено для настройки кодов, идентифицирующих различные формулы оплаты. Следует иметь в виду, что и в модуле Продажи & Клиенты, и в модуле Покупки & Поставщики используются одни и те же формулы оплат. В момент настройки формул оплат, также можно задать дату оплаты и дату скидки оплаты.
Формула оплаты
В системе можно настроить множество методов оплаты: чеком, наличные расчеты, банковский перевод и т.д. Эта информация полезна в процессе аналитики и детальной обработки различных клиентских операций. Более того, для каждого метода оплаты можно установить стандартный балансирующий счет. Например, для наличных расчетов с клиентами это будет финансовый счет кассы.
Методы оплаты
Коды формул памяток настраиваются в окне Памятка Формулы. Каждый уникальный код, идентифицирует отдельную формулу памятки. Количество кодов не ограничено.
Формулы памяток
Формулы расчета пени настраиваются в окне Процентные Ставки. Каждый уникальный код, идентифицирует отдельную формулу процент ноты. Вы должны создать код, представляющий каждый набор условий расчета пени.
Формулы расчета пени
Окна Клиент Ценовые Группы и Клиент Группы Скидки позволяют настроить прайс-листы. Таким образом, достигается гибкость ценообразования в отношении отдельного клиента или группы клиентов, а также сокращаются трудозатраты на ввод данных касательно формирования скидок.
Группы скидок клиентам
