Функции модуля Продажи & Клиенты используются для управления продажами и дебиторскими задолженностями через индивидуальные счета каждого клиента.

Продажи & Клиенты
Продажи & Клиенты

Этот модуль содержит все средства, которые используются в торговой деятельности фирмы: карточки клиентов, журнал продаж и оплат клиентов, квоты, заказы, счета и кредит ноты, а также отчеты, документы, регистры операций и учтенные документы, связанные с продажами.

Модуль Продажи & Клиенты полностью интегрирован в главную книгу. Это значит, что при учете транзакции (например, счета) программа автоматически учитывает все необходимые транзакции на финансовом счете реализации, счете расчета с клиентами, а также на возможных счетах скидок и НДС.

Для ввода информации по клиентам используются карточки клиентов. Для каждого клиента фирмы заводится отдельная карточка. В нее вводится основная информация, такая как имя, адрес и скидки, предоставляемые клиенту.

Карточка клиента
Карточка клиента и список клиентов

В простейшем случае, реализацию можно учесть при помощи Журнал продаж.

Журнал продаж
Журнал продаж

При получении от клиента оплаты ее следует учесть в журнале оплат. Перед учетом журнала необходимо решить, применять оплату к одной или к нескольким открытым дебетовым операциям.

Журнал оплат
Журнал оплат

Квота может предшествовать возникновению фактического заказа продажи и являться его первоисточником. Таким образом, квота служит предварительным наброском заказа. Затем по окончательно одобренному, согласованному заказу продажи клиенту выставляются счета к оплате. По сути, квота может играть роль счета на оплату.

Квота
Квота

Общие заказы продажи являются формой предварительной договоренности между компанией-поставщиком и ее клиентом и предназначены для регистрации большого по объему заказа, который в будущем должен быть отгружен несколькими партиями. Каждая строка общего заказа представляет отдельную поставку. В момент отгрузки товара, представленного в строке, создается обычный заказ продажи. По сути, общий заказ играет роль контакта или договора, а обычный заказ играет роль доп.соглашения.

Общий заказ
Общий заказ

Заказ - основной инструмент для оформления продажи. Заказы можно формировать вручную, а также создавать из квоты или общего заказа. Подробные сведения относительно конкретного содержания заказа продажи вносятся в нижнюю часть окна, называемую строками. Заказ может быть отгружен несколькими накладными и счетами-фактурами.

Заказ
Заказ

Закладка Счет
Закладка Счет

Закладка Отгрузка
Закладка Отгрузка

Закладка Внешняя торговля
Закладка Внешняя торговля

Закладка E-commerce
Закладка E-commerce

Меню заказ
Меню Заказ

Статистика по заказу
Статистика по заказу


Меню строки

Меню Функции
Меню Функции

Меню Учет
Меню учет

При учете заказа создается накладная и счет-фактура
При учете заказа создается накладная и счет-фактура

Под счетами в Navision понимаются счета-фактуры. Процесс формирования счетов мало чем отличается от аналогичного процесса создания квот и заказов. Создание счета может предшествовать оформлению заказу покупки. Такая ситуация возникает, когда вы абсолютно уверены, что товары, необходимые клиенту, в достаточном количестве присутствуют на складе.

Счет (накладная + счет-фактура)
Счет (накладная + счет-фактура)

Возврат продажи – это центральный документ и точка, через которую осуществляется вход в процесс возврата. Существует несколько путей обеспечения компенсации клиенту, причем все процедуры могут быть инициированы из возврата продажи. Строки возврата продажи (для типа товара) соответствуют возвращаемым товарам, а их учет окажет влияние на размер товарных запасов и стоимость товаров, имеющихся в наличии. При выполнении учета возврата продажи имеется возможность разделения транзакции на товарную и стоимостную части.

Возврат
Возврат

Кредит нота продажи используется для коррекции ошибочного счета или заказа. Они облегчают процесс управления расчетами с клиентами компании: делают возможным реверс транзакций по счетам, учтенным с ошибками.

Кредит-нота
Кредит-нота

Договора обеспечивают группировку продаж для конкретного клиента.

Договор
Договор

Памятки служат напоминанием клиентам о сроках оплаты и просроченных задолженностях. Предварительно необходимо создать формулы памяток, соответствующие самым разным ситуациям. Таких формул может быть сколь угодно много.

Памятка
Памятки

Процент нота представляет собой документ, который содержит информацию о начислении пени по задолженности клиента. Процент нота предназначена для уведомления клиента о начислении на его задолженность процентов. Проценты также могут рассчитываться и печататься в памятках.

Процент нота
Процент нота

 

Печатные формы

В локализованной версии Навижина заложены и российские формы документов

Счет на оплату
Счет на оплату

Товарная накладная ТОРГ-12
Товарная накладная ТОРГ-12

Товарная накладная М-15
Товарная накладная М-15

Товарно-транспортная накладная
Товарно-транспортная накладная

Счет-фактура
Счет-фактура

Настройка

Параметры модуля задаются в окне Продажи и Клиенты Настройка. В нем устанавливаются базовые принципы функционирования данного модуля.

Настройка модуля Продажи & Клиенты
Настройка

Настройка нумерации
Настройка нумерации

Учетные группы клиентов определяют финансовые счета, предназначенные для учета транзакций по клиенту. Различные учетные группы могут иметь одни и те же финансовые счета, что позволяет более гибко группировать клиентов в отчетах. Однако, каждому клиенту присваивается лишь одна группа.

Настройка учетных групп клиентов
Настройка учетных групп клиентов

Товарные издержки – прямые затраты, не вошедшие в фактическую цену покупки: расходы на транспортировку, упаковку и т.д. Номера товарных издержек, по сути, представляют собой комбинацию общих товарных групп, кодов налоговых групп, товарных групп НДС и непосредственно номеров товарных издержек. Количество подобных комбинаций не ограничено.

Товарные издержки
Товарные издержки

Окно Формула Оплаты предназначено для настройки кодов, идентифицирующих различные формулы оплаты. Следует иметь в виду, что и в модуле Продажи & Клиенты, и в модуле Покупки & Поставщики используются одни и те же формулы оплат. В момент настройки формул оплат, также можно задать дату оплаты и дату скидки оплаты.

Формула оплаты
Формула оплаты

В системе можно настроить множество методов оплаты: чеком, наличные расчеты, банковский перевод и т.д. Эта информация полезна в процессе аналитики и детальной обработки различных клиентских операций. Более того, для каждого метода оплаты можно установить стандартный балансирующий счет. Например, для наличных расчетов с клиентами это будет финансовый счет кассы.

Методы оплаты
Методы оплаты

Коды формул памяток настраиваются в окне Памятка Формулы. Каждый уникальный код, идентифицирует отдельную формулу памятки. Количество кодов не ограничено.

Формулы памяток
Формулы памяток

Формулы расчета пени настраиваются в окне Процентные Ставки. Каждый уникальный код, идентифицирует отдельную формулу процент ноты. Вы должны создать код, представляющий каждый набор условий расчета пени.

Формулы расчета пени
Формулы расчета пени

Окна Клиент Ценовые Группы и Клиент Группы Скидки позволяют настроить прайс-листы. Таким образом, достигается гибкость ценообразования в отношении отдельного клиента или группы клиентов, а также сокращаются трудозатраты на ввод данных касательно формирования скидок.

Ценовые группы скидок

Группы скидок клиентам
Группы скидок клиентам